Рейтинг белорусских мясопереработчиков-2020: коронавирус и благоприятная конъюнктура российского рынка способствовали росту производства колбасных изделий

В 2020 году белорусские мясопереработчики сумели нарастить производство колбасных изделий и копченостей благодаря росту внутреннего спроса на фоне эпидемии коронавируса, а также благодаря благоприятной конъюнктуре российского рынка.

По данным Белстата, к концу 2020 года (статистика за IV квартал) потребление мяса и мясопродуктов достигло 6,8 кг в месяц в расчете на одного члена домохозяйства. Для сравнения: годом раньше этот показатель составлял 6,5 кг.

При этом статистика не учитывает потребление в объектах общепита. А в 2020 году на фоне эпидемии население значительно сократило питание вне дома, компенсировав его покупкой продуктов, в том числе мясных, в торговых объектах.

Потребление готовой продукции росло быстрее, чем сырого мяса, поскольку, изменив привычный образ жизни, потребители все еще не готовы затрачивать больше времени на приготовление пищи. Ускорение ритма жизни и прежде постепенно переключало спрос в мясной группе на колбасные изделия, копчености, мясные консервы и полуфабрикаты. Эпидемия лишь ускорила этот процесс.

Так, розничная реализация мясопродуктов в 2020 году возросла на 3,9% до 328,3 тыс. тонн, в то время как совокупные продажи мяса, птицы и субпродуктов прибавили менее 1%. Причем среди основных видов мяса выросло только потребление свинины (+4,3% до 82,1 тыс. тонн), в то время как продажи говядины (-14,4% до 8,9 тыс. тонн) и птицы (-0,3% до 146,7 тыс. тонн) падали.

В III квартале спрос на мясопродукты усилился тем, что многие потребители вынуждены были отказаться от заграничных отпусков, предпочтя им дачный отдых или пикники. Это подстегнуло спрос в шашлычно-грилевой группе.

Тем не менее отметим, что в течение года темп роста продаж мясопродуктов снижался. Но по итогам года удельный вес мясопродуктов в общем потреблении мяса достиг 54% – максимума за последние 5 лет.

Отчасти статистику скорректировал фактор закрытых границ. К примеру, единственным регионом, где розничные продажи мясопродуктов в 2020 году сократились, стала Гомельская область, где прежде часть спроса формировали приезжавшие в Беларусь россияне. Незначительно (на 1,8%) выросли продажи мясопродуктов в Могилевской области. В то же время более высокий рост зафиксирован в западных областях страны.

Также на деятельность мясокомбинатов повлиял устойчивый спрос со стороны России на фоне сравнительно лояльной политики российского надзорного ведомства. В результате общий экспорт колбасных изделий в 2020 году возрос почти на четверть до 33,7 тыс. тонн, готовых или консервированных продуктов из мяса – на 16,2% до 19,5 тыс. тонн.

Несмотря на то, что ряд опрошенных производителей отмечали, что потребительское поведение тяготеет к более экономичному (особенно во время первой волны коронавируса и в последние месяцы года), указанные факторы позволили мясоперерабатывающим предприятиями нарастить производство колбасных изделий на 1,6%, а готовой продукции, прежде всего копченостей и консервов – на 6,4%.

Такой результат в колбасной группе достигнут в основном благодаря росту производства вареных и варено-копченых колбасных изделий. При этом производство копченых изделий снижалось.

Треть всех колбасных изделий производится в Брестской области и почти 23% – в Гродненской. Вместе с тем в пятерке крупнейших производителей – три компании из Гродненской области.

Топ-5 производителей колбасных изделий в 2020 году:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Топ-5 производителей колбасных изделий в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ООО "Витконпродукт"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СЗАО "Агрокомбинат "Колос"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

ООО "Велес-Мит"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

В структуре производства готовой мясной продукции почти 40% приходится на вареную группу. А в структуре производства колбасных изделий – около 58%. За год белорусские предприятия нарастили производство такой продукции на 2,7%.

Региональная структура за год практически не претерпела изменений. Отметим, что в Минской области агрокомбинат "Дзержинский" вошел в Топ-5 региональных лидеров.

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в 2020 году:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ООО "Витконпродукт"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

СЗАО "Агрокомбинат "Колос"

ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Около 9% в структуре производства готовых продуктов и 13% в структуре производства колбасных изделий занимают варено-копченые колбасные изделия – самый быстрорастущий сегмент рынка. В 2020 году производство таких колбас выросло на 6,7%.

За последний квартал пятерка лидеров в производстве варено-копченой продукции незначительно изменилась: в нее вошел "Инко-Фуд". По сравнению с результатами за 2019 год отметим улучшение позиций ИООО "Беловежские деликатесы" в Брестской области и Бобруйского мясокомбината в Могилевской области.

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в 2020 году:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. СЗАО "Агрокомбинат "Колос"

4. УП "Брестские традиции"

5. ИП "Инко-Фуд" ООО

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ИООО "Беловежские деликатесы"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ООО "Витконпродукт"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

РУП "Белоруснефть-Особино"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

СПК имени И.П.Сенько

СЗАО "Агрокомбинат "Колос"

ЗАО "Юнимит"

ЗАО "Дзержинский мясокомбинат"

ООО "Велес-Мит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

На сырокопченые и сыровяленые колбасы приходится около 7% в структуре производства колбасных изделий, или около 5% в общей структуре готовой мясной продукции. По сравнению с 2019 годом выпуск сырокопченых и сыровяленых колбас незначительно снизился (-0,2%).

По сравнению с 2019 годом в общестрановом рейтинге производителей ухудшил позиции Борисовский мясокомбинат №1. В Витебской области отметим лидерство мясокомбината "Славянский", в Гомельской в тройку вошло ЗАО "Партнер и К".

Топ-5 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в 2020 году:

1. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

Топ-3 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ЗАО "Партнер и К"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СЗАО "Агрокомбинат "Колос"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Производство полукопченых колбасных изделий в 2020 году сократилось на 4,8% после падения годом ранее. Хотя глобально это не отразилось на доле этого вида колбас в портфеле мясопереработчиков (около 6% в общем выпуске колбасных изделий и около 4% в общей структуре мясной продукции).

В региональной структуре производства по сравнению с 2019 годом произошли небольшие изменения. В Брестской области в тройку крупнейших производителей вошел "Инко-Фуд", а в Минской – Столбцовский мясоконсервный комбинат.

Топ-5 производителей полукопченых колбасных изделий в 2020 году:

1. ОАО "Пинский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
4. УП "Брестские традиции"

5. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

Топ-3 производителей полукопченых колбасных изделий в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Пинский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ООО "Велес-Мит"

ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Около 10% в структуре производства колбасных изделий занимают кровяные и субпродуктовые колбасы, студни, холодцы, зельцы прочая продукция. Производство колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных (3% в общем объеме производства колбасных изделий и примерно 2% в общем объеме готовой продукции) снизилось второй год подряд – в 2020 году на 1,2%.

Региональная структура производства достаточно стабильна. По сравнению с результатами работы за 2019 год ухудшил позиции в Топ-5 Витебский мясокомбинат. В областных рейтингах в тройку лидеров вошли Глубокский мясокомбинат в Витебской области и Столбцовский мясоконсервный комбинат – в Минской.

Топ-5 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в 2020 году:

1. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

4. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

5. ОАО "Витебский мясокомбинат"

Топ-3 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в 2020 году в регионах:

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ОАО "Беловежский"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат"

ООО "Велес-Мит"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Пельмени

Ввиду особенностей потребления внутренний рынок пельменей достаточно стабилен, а экспорт незначителен. Тем не менее в 2020 году производителям удалось нарастить производство этой продукции на 3,4% после роста на 5,7% годом ранее. Региональный анализ показывает, что наращивать объемы под силу крупным производителям, в то время как мелкие утрачивают позиции. Это касается, прежде всего, Брестского мясокомбината, который по итогам года вышел на первое место по объему производства пельменей.

Топ-3 производителей пельменей в 2020 году:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. СП "Санта Бремор" ООО

3. ООО "ПровитБел"



Статьи
Рейтинг белорусских мясопереработчиков-2020: коронавирус и благоприятная конъюнктура российского рынка способствовали росту производства колбасных изделий
11 / 03 / 2021

В 2020 году белорусские мясопереработчики сумели нарастить производство колбасных изделий и копченостей благодаря росту внутреннего спроса на фоне эпидемии коронавируса, а также благодаря благоприятной конъюнктуре российского рынка.

2021 год будет самым сложным для белорусской экономики за последние 20 лет
31 / 12 / 2020

2020 год не только не решил проблем Беларуси, но и добавил новых. Так, расчеты на то, что в следующем году удастся получить значительную выгоду за счет снижения цен на энергоносители, не оправдались: цена на газ остается на уровне 2020 года, а цена на нефть даже увеличится за счет проведения налогового маневра в России. Остается нерешенным и вопрос сроков поступления второй части средств российского кредита.

Беларусь: Конгресс США подсчитает активы семьи и приближенных Лукашенко, а ЕС готов к экономическим санкциям
19 / 11 / 2020

Конгресс США одобрил Билль о белорусской демократии, правах человека и суверенитете 2020 года.

Беларусь: в 2020 году рост демонстрирует только сектор услуг, ориентированный на внутренний рынок, и IT-сектор
16 / 11 / 2020

В январе-сентябре 2020 года ВВП Беларуси составил BYN 106,6 млрд, или в сопоставимых ценах 98,7% к аналогичному периоду 2019 года. Основное влияние на снижение экономики помимо эпидемии коронавируса и двух валютных кризисов оказали снижение оборотов в нефтехимии и машиностроении.

Сектор информационных технологий в Беларуси достиг предела роста в действующей экономической модели
16 / 09 / 2020

Протесты в Беларуси, помимо прочих очевидных факторов, стали следствием глобальных изменений в экономике. Старая модель, осязаемая индустриальная, все больше отходит в сторону, и ей на смену приходит новая, информационно-технологичная модель под общим названием постиндустриальная.